[SK證 주간 추천주]업황 회복에 실적 개선 기대…원익IPS·와이팜·서진시스템

박정수 기자I 2020.11.21 08:00:00
[이데일리 박정수 기자]

원익IPS(240810)

- 삼성전자 메모리 설비투자 추정치는 더욱 공격적으로 변경, 최근 글로벌 NAND 투자 증가로 삼성전자 NAND 사업부 역시 투자 확대할 전망

- 원익IPS는 장비 국산화 수혜 기대되는 대표적인 국내 전공정 장비 기업임에도 동종 기업 대비 저조한 수익률 시현


- 주가 관점에서도, 테마 관점에서도 매력도 부각

와이팜(332570)

- 주력 고객사 내 시장점유율(M/S) 2017년 13% 수준에서 2019년 38%까지 상승. 추가적인 M/S 상승 룸도 여전

- 5세대 이동통신(5G) 모바일 전력 증폭기(PA) 공급으로 평균판매가격(ASP) 상승 수반. 5G 시장 성장 속도 감안 시 2021년 240억 규모 신규 매출 발생 추정

- 중화권 세트사향 공급 본격화 기대. 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 여파로 중화권 공급 지연되고 있으나 빠르면 올해 4분기 중 가능할 것으로 예상. 미중 분쟁으로 기존 공급망이던 미국 RF 업체 대체할 가능성도 염두

서진시스템(178320)

- 가장 큰 매출 비중 차지하던 통신 부문 매출 코로나19 효과로 다소 부진하나, 주요 고객사 대규모 수주 소식 있어 연말부터 회복 조짐 보일 것으로 기대

- 주요 고객사의 하이엔드 스마트폰 신규 출시 및 인도·중국·동남아시아 겨냥한 중저가 라인업 확대는 긍정적 소식

- 전방산업의 업황 회복과 함께 예년 수준의 매출 회복 가능할 전망, 기타 부문은 신규 위탁생산 품목 증가로 높은 성장 유지 가능할 것

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